(1)我国玉米深加工行业市场现状分析 玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”,也是重要的工业原料,市场上需求玉米的企业主要有三类,分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业。玉米作为食品自然无需赘言,作为饲料原料玉米是最重要的能量饲料来源,而玉米深加工潜力更大,玉米深加工产品广泛应用于养殖、纺织、汽车、食品、医药、材料等行业,随着加工层次的不断加深,形成了玉米经济系统。 玉米与其他传统粮食作物相比,具有更强的耐寒性及极强的环境适应能力。国家统计局的数据表明,2021年我国玉米播种面积达到4,332万公顷,比2020年增长了206万公顷,产量也呈现逐年升高态势,加之玉米在畜牧业、养殖业、轻工业和化工业中发挥的重要作用,玉米的开发及应用前景相当广阔。 图表1 2015-2021年我国玉米产量与播种面积情况 与消费量下降趋势不同,2021年玉米深加工的产品占比较2020年并没有发生较大变化。按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%、其他2%。 图表2 2021年我国玉米深加工产品结构情况(单位:%) (2)我国柠檬酸行业市场分析 近五年来,国内深加工玉米消费量先增后降。由于产能不断释放,2019年达到阶段性消费高点;由于原料玉米价格高位,替代品价格优势逐渐显现,下游深加工企业经营状况不佳,2020-2021年整体开工率连续两年出现下滑。据统计,2021年全年深加工行业玉米消费量为6,553万吨,同比降幅3.81%。但因为2021年出口景气度较高,柠檬酸行业整体玉米消耗量明显增加,较2020年提升9.29%,且处于近五年的次高点。另外,深加工其他需求占比较少,全年在150万吨左右。但随着疫情的恢复,柠檬酸行业整体玉米消耗量有望进一步增加,市场前景广阔。 图表3 2017-2021年我国柠檬酸行业玉米用量变化
而在下游应用领域来看,柠檬酸是食品工业当中常用的酸味剂,其广泛使用的主要原因是便宜,成本低。随着我国百事可乐等企业在碳酸饮料中开始放弃柠檬酸,使用成本更低的磷酸,目前主要用于单独的集中碳酸饮料,如七喜和雪碧等。在医药行业,柠檬酸是重要的透析液原料,随着医疗透析行业发展,我国柠檬酸医疗行业占比有望提高。除此之外,柠檬酸在饲料行业也有较大发展,如在水产饲料、奶牛饲料中添加,可以提高相应产物产量。 图表4 中国柠檬酸下游市场需求占比情况
随着经济社会的不断发展和科学技术的不断进步,柠檬酸的价值得到充分的挖掘,被越来越多的消费者认识和认可。根据中国海关数据,2022年上半年进口金额为719.74万美元,进口数量为958.7吨,出口金额为124,732.58万美元,出口数量为669,770吨。近年来,中国柠檬酸行业出口金额和数量远大于进口,柠檬酸是一种很好的调味剂,同时也是制作消毒洗手液的主要原料。 图表5 2018-2022年中国柠檬酸进出口情况
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