(1)国际市场发展状况 近年来,随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强,全球医疗保障体制的不断完善,全球医药市场呈稳步发展趋势。全球医药市场规模在2017—2020年涨幅较缓,市场规模从2017年的12,090亿美元增至2020年的13,840亿美元,年复合增长率为3.02%。截至2021年末,全球医药健康行业市场规模达14,450亿美元,同比增速为4.41%。 图表1 2017—2021年全球医药健康行业市场规模(十亿美元、%) 从人均医疗支出的国际比较来看,数据显示,2021年医疗支出GDP占比显示。美国为16.9%,日本10.9%,经济合作与发展组织(OECD)38个国家平均医疗支出占GDP的比重为8.8%左右,韩国8.1%,中国为5%。从人均医疗支出的数据来看,美国人均约11,000美元,日本人均医疗支出约4,500美元,经济合作与发展组织(OECD)38个国家人均4,100美金,韩国人均医疗支出2,600美元,中国人均医疗支出800美金,提升空间还很大。 图表2 2021年各国人均医疗支出及医疗支出GDP占比(美元、%) 全球医疗健康市场的需求随着经济的发展、医疗健康意识的增强以及人口老龄化而不断增长,鼓励着全球医药行业的发展和创新,预计后续全球医疗健康市场将会处于增长趋势。 (2)国内市场发展状况 近年来,随着人均收入水平的提高以及人口老龄化程度不断加剧,我国药品消费支出持续增长,规模不断扩大,并已成为全球最大的新兴医药市场。受到药品供应多样化和用药需求不断增长的驱动,中国医药市场呈现稳步上升趋势。从需求端来看,2017-2021年间,全国医药健康行业市场规模呈现不断增长的态势,截至2021年末,全国医药健康市场规模达18,176亿元,同比增速6.0%。 图表3 2017—2021年中国医药健康行业市场规模(亿元、%)
从人参细分市场的需求端来看,我国是全球人参最大消费市场,行业市场规模约占全球市场规模的比重为42.0%。数据显示,2021年中国人参行业市场规模约为299亿元,同比增长16%。虽然我国坐拥最大人参消费市场和产地国,但目前人参市场呈现“产量大,产值小,品牌弱”等特征,且局限于原料交易,产品深加工不足,附加值不高,下游市场开发不足,消费场景局限等因素,国内还未出现具有广泛知名的人参品牌。 图表4 2017—2021年中国人参行业市场规模及增速(亿元、%) 从供给端来看,人参为多年生草本植物,喜阴凉,湿润的气候,多生长于昼夜温差小的海拔500—1,100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。受其生长环境等的影响,我国人参的种植以东三省为主,东北人参产量占全国总量的90%以上。其中吉林省依托长白山沿线适宜的种植环境,其种植面积最大。2017—2021年,我国吉林人参产量逐年增长。2021年,吉林省人参产量总计约为3.89万吨,较2020年增加近5,000吨,同比增长17.88%。 图表5 2017—2021年吉林省人参产量及增速(万吨、%) 从人参产业的需求人群来看,基本集中在中老年人口群体。随着我国老龄人口占比逐年升高,面向老龄化社会而产生的专门为老年人消费服务的产业——老年产业,又称银发经济,也逐渐形成蓬勃发展之势,这在一定程度上带动人参酒市场发展。而未来低度化、时尚化、利口化和轻功能化的产品发展趋势,将是人参酒从“银发经济”向外突围的重要方式。根据国家统计局公布,2021年末我国人口为14.13亿人,比2020年末增加48万人。其中60岁及以上人口为2.67亿人,占18.9%;65岁及以上人口为2.01亿人,占14.2%。 图表6 2017—2021年中国65岁及以上人口数量及增速(万人、%)
综合来看,未来我国人口老龄化程度还会持续加深,不断增加的工作强度和不良的生活习惯使很多人处于亚健康状态,公共卫生、食品安全等事件时有发生,这些不确定因素引发越来越多人关注健康产业,医药健康行业将迎来最佳发展期。通化市作为17个国家生物医药产业集群之一,15个国家中医药健康旅游示范区之一,6个国家林业改革发展综合试点城市之一,吉林省长辽梅通白延医药健康产业走廊双核之一,发展人参医药健康产业具有得天独厚的优势,在可以预见的未来,该项目的建成将会更加巩固通化市医药健康行业的发展,对于吉林省甚至全国医药健康产业具有重要意义。
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